长沙银行首单保险金信托业务正式落地

近日,长沙银行成功落地首单保险金信托业务,标志着我行财富管理业务在服务中高端客群方面更加专业完备。保险金信托是家族财富管理服务工具的一种,依托“保险+信托”的组合机制,既充分利用信托的风险隔离、财富传承等功能,也可以利用保险的杠杆、风险管理、保障等功能,进而实现“1+1>2”的效果。

 

202311月正式推出保险金/家族信托服务以来,长沙银行通过开展多项工作推动业务落地:一是建立业务规章制度,梳理业务签约流程,上线专属配套产品,全面打造围绕保险金/家族信托的配套服务支持体系。同时,加强团队培训宣讲工作,做好目标客群精准画像。针对意向客户,组建“1+1(客户关系人+总行投顾)”营销团队,建立专属保险金信托服务及重点产品微信交流群,有效提升分支行整体营销服务能力。二是举办多场总行级保险金/家族信托主题沙龙活动,联合头部家族办公室、律所专家团队,结合当前宏观形势及税收政策,深入浅出帮助客户认识到提前规划的重要性与紧迫性。三是组建同保险、信托公司的高级专家业务团队,为目标客户提供11专属交流平台,优化业务流程,提升客户服务体验。

 

未来,长沙银行将以保险金/家族信托服务为契机,秉承“专业、高效、温暖”的服务理念,携手业内专业信托、保险等金融机构,在更多领域探索更多维度、更大空间的深入合作,丰富业务渠道,帮助更多中高端客群实现财富的保值增值与有效传承。


上一个:长沙银行荣获银行间“年度优秀外币回购会员”“年度外币货币进步会员”重要奖项

2024.04.25

下一个:长沙银行荣获“2023年度理财信息登记优秀机构”

2024.03.29